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EL CUERO ARGENTINO: Un largo camino de la Pampa a Detroit La
industria del cuero de la Argentina mantiene su ritmo de cambios, ubicándose
cada vez más empresas como “proveedores internacionales” de primer
nivel. Con incesantes inversiones en renovación de plantas y
certificación de normas de calidad, avanzan en el difícil mercado del
la tapicería automotriz. La baja en la disponibilidad de pieles, la
concentración empresaria, el precio de la piel y los sesenta años de
CICA son un marco de referencia para un panorama de algunas de las más
importantes compañias del país. Una
mirada panorámica sobre la industria argentina del cuero, presenta
claroscuros, sorpresas y algunas incógnitas.
Con
un stock ganadero que baja incesantemente, el sacrificio en
caída permanente por la baja en el consumo y las exportaciones
de carne, la provisión de pieles para la industria se sigue deslizando
hacia una zona gris. En
la Argentina del Siglo XX, el consumo de carne cayó de 90 a 58 kilos /
año por habitante, y las exportaciones en los últimos cuarenta años
pasaron de casi 800 mil toneladas anuales a sólo 279 mil.
En
1998, el sacrificio fue uno de los menores de los últimos años, contándose
oficialmente 9,5 millones de animales. A esta cifra habría que sumarle
un casi diez por ciento que no llegan a las estadísticas del Estado,
pero están muy lejos de los 16 millones de la década del ‘80. Con
este panorama, el rodeo bajó a menos de 48 millones y es posible que
siga bajando. Estos
datos no hacen más que constatar las dificultades de abastecimiento que
enfrentan las curtiembres, y la progresiva gravedad de esta situación. Este
contexto resulta un escenario inestable para los precios de la piel,
dado que cualquier pequeña reducción temporaria de la oferta
o pico de demanda arrastra rápidamente los precios a las
alturas. Desde
mayo, en el precio de la piel que se ubicaba aproximadamente en el orden
de los 0,89/0,95 dólares el kilogramo (vaquillona de Provincia de
Buenos Aires), fue escalando posiciones semana tras semana. Su ascenso
paulatino hizo un violento pico en el mes de septiembre, cuando llegó a
sumar casi un 70% de incremento. Desde ese momento hasta diciembre, los
números se fueron enfriando, hasta estancarse en un nuevo valor situado
aproximadamente un 30% por encima del punto de partida. Un
negocio sobre ruedas Un
país con una moneda sobrevaluada y costos internos altos no debería
darse esos lujos. Estas realidades se transforman en una rentabilidad
muy acotada, que limita el margen de maniobra de las compañías. Pero
esta es la realidad argentina y es en la que estan sumergidos
los exportadores. Estos datos, brindaban a las curtiembres sólo
una salida: concentrar los negocios y darle mayor valor agregado a esas
escasas pieles. Y
una parte de la industria curtidora argentina logró en la última década
producir el mayor desarrollo del sector de los últimos años, dentro de
los países con tradición curtidora. Produjo un reequipamiento y
renovación de plantas espectacular, con la incorporación permanente de
la más actualizada tecnología italiana. Al
ritmo de los cambios del mercado, las principales empresas se orientaron
a cubrir la demanda del sector de tapicería, primero para hogar y
oficina y actualmente para la potente industria automotriz. La
calificada demanda del sector automotor, obligó a las empresas y a
buena parte de sus proveedores a recorrer el camino de la certificación
ISO 9001 y 9002, logrando posicionarse definitivamente en la calificación
de “proveedores internacionales”. Esto
que para la industria argentina fue un duro sendero hacia llegar a un
mercado seguro, mostró durante el ’98 que todo tiene sus sinsabores.
La más grande empresa automotriz, y mayor consumidor de cuero para
automóviles -la General Motors- cerró por 60 días, poniendo un duro
freno a la producción argentina, que llegó a caer hasta un 40%. Pasado
el problema, los envíos fueron normalizándose y las empresas
recuperando su ritmo de trabajo de embarques, mes a mes durante el 99. Por
otra parte, durante este período los segmentos del mercado que más rápidamente
reaccionaron fueron los demandantes de cuero semiterminado, evidenciando
que el mercado prefería comprar commodity y asegurarse la provisión de
materias primas. Las ventas de cueros terminados bajaron, y así cortó
un sostenido crecimiento que permitió en 1997que más del 50% de las
unidades exportadas lo
fueran con acabado final. Aniversario Más
allá de las vueltas del mercado, este año los curtidores argentinos
reunidos por su asociación, tuvieron motivos adicionales para celebrar
el 26 de octubre, “El día del Curtidor”. Es que ese día cumplió
su 60° Aniversario la Cámara de Industria Curtidora Argentina
(C.I.C.A.). Como es habitual la reunión estuvo centrada el discurso del
presidente, el Dr. Eduardo Wydler. Más allá de resaltar la historia de
este sector empresario y sus dirigentes, Wydler puso su atención en la
conflictiva situación planteada por las demandas de la Unión Europea.
Esta ha venido reclamando la eliminación -que ya estaba concertada- de
pequeños aranceles residuales que según la UE trababan la libre salida
de las pieles argentinas. El
presidente de CICA criticó la actitud de la UE
por que a la Argentina le exige un mercado de materias primas
abierto pero le aplican restricciones al ingreso de sus productos
industrializados. Aseguró que los subsidios y limitaciones que imponen
a las exportaciones argentinas son “una competencia agresiva, que ha
reemplazado otras confrontaciones internacionales”, y que estas exigen
máxima atención, y la búsqueda de las alternativas que mejor se
ajusten a las necesidades y posibilidades de nuestra economía”. Los
curtidores tienen presente que la decadencia en la provisión de pieles
que sufren tiene su origen en la caída las exportaciones argentinas de
carne. Estas -sostienen- son castigadas desde hace veinticinco años por
los subsidios y limitaciones europeas. Esta
puntualizaciones alcanzan para medir el estado de preocupación del
sector curtidor local ante la posible salida de pieles sin curtir,
complicando aun más su provisión de materia prima. Las
empresas Para
lograr un panorama de la actividad, se entrevistaron algunas de las
curtiembres de mayor participación en el mercado mundial, y también a
algunos de sus proveedores de productos químicos. Curtiembre
Arlei S.A. La
empresa ha certificado recientemente las normas ISO 9001 con la
empresa RW TÜV, siendo la primera curtiembre de Argentina en
lograrlo. Arlei que tiene mas de sesenta años en el mercado y actualmente esta a
cargo de la segunda y tercera generación: Arturo Leiser y sus hijos
Mauro y Viviana. Dedicados
inicialmente al rubro suela, hasta los años 60 hacían curtir los
cueros a façon y en los 70 instaló fábricas propias. Luego, a fines
de los ochenta incorporó la curtiembre de cromo, trabajando
fundamentalmente en el negocio de la tapicería en semiterminado
y terminado. Avanzando
un paso en la expansión, Arlei incorporó hace dos años la elaboración
de fundas para muebles “ready to use”. Las
tres plantas ocupan mas de 100.000 m2 cubiertos, en las cuales trabajan
casi 1.500 personas. La
tecnología es de última generación, siendo la casi totalidad de las máquinas
de origen italiano. Arlei
produce en el sector cromo esencialmente cuero para tapicería
automotriz y de muebles y también cuero para capellada. En la planta de
curtido vegetal, suela para plantas de calzado y vaqueta para
cinturones. Su
producción se orienta mayoritariamente a los Estados Unidos, y en menos
medida a otros mercados del mundo, incluido el doméstico. Los Leiser
consideran que en el futuro esa tendencia se mantendrá porque
allí y en Latinoamérica, es donde “mejor podemos competir y
brindar buenos servicios. En
la producción de suelas, Arlei se dirige hacia América Latina, Oriente
y Europa, en ese orden. En este sector, según los Leiser, la compañía
es una de las más antiguas y experimentadas y actualmente la más
grande de Sudamérica. La
certificación tuvo un proceso de dos años, con un gran aporte de
trabajo y dinero, pero consideran que ambas inversiones estan plenamente
justificadas y brindan excelentes resultados. “La ventaja se
manifiesta en la confianza propia y la del cliente en el producto y en
el servicio que brindamos -explican-.” Ponderan que este proceso hace
que en su compañía no exista la improvisación: todo tiene su estudio,
su prueba y contraprueba, hasta que esta aceptada. Además de la ISO
9001, Arlei trabaja ahora para obtener, en septiembre de 2000, la
certificación de QS 9000. Estas son las normas de Quality Sistem para
la industria automotriz. El
mercado “Cada
vez hay terminaciones del cuero más naturales y menos plásticas y,
entre el tacto y el olor, es algo totalmente diferente a los productos
que intentan imitarlo. El cuero es un material irremplazable, que se
tiene que vender como lo que es: un producto natural -señala Mauro-. Arturo
por su parte sostiene que “este mercado tiende a consolidar tanto de
las grandes empresas como de las pequeñas, especialmente las de escasa
estructura pero con excelente diseño e innovación y mucha agilidad.
Por otra parte tenderán a desaparecer las empresas medianas.” CIDEC
S.A. CIDEC es una curtiembre que
durante sus primeros 55 años de vida –y esta cumpliendo 60- se dedicó
exclusivamente a la producción de cuero para calzado y marroquinería,
y hoy en día trabaja un 50 por ciento para esos sectores y el resto
para tapicería. Según John Koppany, su presidente, esta tendencia
seguirá en tanto no cambie el juego de la demanda con relación a la
tapicería y el calzado. Si
bien estan desde el comienzo en de calzado, con artículos prestigiados,
clientes leales y buena, Koppany asegura que los aumentos de producción
de la CIDEC seguramente serán a
través de la tapicería. Aunque exportó durante la guerra, desde el ‘45 al ‘70 CIDEC trabajó
exclusivamente con el mercado interno. La campaña importante de
exportación de la empresa se inicia en el 72, 73. CIDEC
ha buscado un socio para aumentar el capital y tener la posibilidad de
reestructurarse y modernizarse. “Tuvimos la enorme suerte de llegar a
un acuerdo y concretar el ingreso de la empresa chilena Beltrán
Ilarreborde, a quienes conocemos desde hace cincuenta años -explica
Koppany-. Tuvieron interés en asociarse con nosotros y hemos logrado
una sociedad muy exitosa. Ilarreborde a su vez tienen de socio
minoritario, en algunos emprendimientos comunes, a un grupo muy fuerte
de Malasia que también los acompaña en este caso”. La
modernización implicó para CIDEC, en los últimos dos años, una
fuerte inversión en laboratorio y maquinarias de última tecnología.
CURTARSA CURTARSA,
una tradicional curtiembre argentina cuya planta, ubicada a 80 kilómetros
del Buenos Aires, fue comprada hace cuatro años por la empresa Italian
Leather. Tras
una inversión de 50 millones e dólares, CURTARSA
pasó a ser una de las curtiembres más modernas del mundo con
una capacidad de producción de 6.000 cueros / día. Elabora
cueros semi terminados para tapicería de muebles y automóviles, de los
cuales un 50% son tratados en las plantas de terminación en Italia. El
resto se exporta a sus clientes de los Estados Unidos. La
empresa es dirigida en Argentina por Attilio D’Apolito, presidente,
Antonio Fernández, gerente General David Gavensky, gerente de comercio
exterior. La
nueva planta tiene 300 metros de largo por 100 de ancho y en ella
trabajan unas 450 personas en varios turnos, de acuerdo a las necesidades de cada
sector. Ese personal ha
sido entrenado para trabajar en una planta que esta estructurada sobre
una depurada sistematización de procesos, controles automáticos, y
donde la mayoría debe manejar terminales de computación. Todo el
transporte se hace por cadenas y cintas automáticas. También
los productos químicos son cargados en forma automática. En el depósito
se convierten a líquido los productos que no se reciben en ese estado,
para ser enviados, a cada una de las diferentes piletas, por cañerías
subterráneas mediante aire comprimido. En el caso de los fulones, los
químicos también son bombeados y son controlados automáticamente por
el sistema. Gavensky
explica que la empresa ha construido una planta para el tratamiento de
sus efluentes que es única en Latinoamérica.
Su capacidad es equivalente a la que se necesita para tratar los
efluentes de una ciudad de 500.000 habitantes
“Para la parte de los sólidos tenemos una compactadora, también
de última generación, y
hemos comprado campos que se han aislado con polietileno para
depositarlas allí.” Antonio
Espósito S.A. Sin
renunciar a sus antiguos valores de curtiembre familiar, en los últimos
diez años Espósito ha dado un giro de excelencia profesional a su
staff y al giro de sus negocios. Respaldado por una incesante inversión
en plantas y tecnología, la empresa ha registrado un sólido desarrollo
comercial. Sus directivos encabezados por Aldo Espósito, presidente del
directorio, aseguran que junto a la calidad, uno de los atributos que
destacan a la empresa es ser “previsible”. La
mayor parte de su producción corresponde a cuero terminado para tapicería
y, en menor medida, semi terminado para la industria automotriz. Para el
mercado local produce cuero para vestimenta, sector en el cual fue un
proveedor esencial. Espósito
abarca los tres grandes mercados mundiales: Asia, Europa y Estados
Unidos. Para lograrlo, han construido una red comercial y de distribución,
haciendo acuerdos con empresas en cada una de las zonas estratégicas. A
partir de la firma, en septiembre de 1997, del acuerdo con la
norteamericana Anghen, ubicada en Highpoint, Carolina del Norte,
distribuyen a todo el mercado de Estados Unidos y Canadá. Utilizando el
depósito y la red de representantes que posee esta empresa tiene una
presencia mucho más fuerte en la región y accede a toda la gama de
clientes, de los más grandes a los más chicos. Con
el mismo objetivo, Espósito firmó acuerdos con empresas de Australia,
Europa, y el último de ellos con una asiática. Es en este último
mercado que tienen puestas varias de sus fichas: aseguran que sólo
puede crecer y que tiene un gran potencial. En
el sector producción, Espósito ha automatizado recientemente su planta
de terminación y planean mudar y renovar próximamente la parte de
recurtido y secado. La empresa fue creciendo y trasladando sus plantas
hacia zonas más industriales, en donde planearon el nuevo
reagrupamiento. Curtiembres Fonseca
S.A. La empresa procesa aproximadamente unas cuatro mil pieles por día, de las cuales el 25% salen terminadas, de su moderna planta de terminación. Los planes de crecimiento estan proyectados en aumentar el valor agregado de los cueros, es decir llegar a terminar en futuro cercano el 50% de la producción. Planean además, llegar a también cortar un 10 por ciento de los cueros” En 1998 Curtiembres Fonseca S.A. certificó las normas ISA 9002. Fred Chaoul, presidente de la empresa recuerda que hace cinco años decidieron especializarse e ingresar en el negocio de cueros para la tapicería de muebles y automotriz. “Trabajar para este sector hace necesario cumplir una serie de requerimientos sumamente exigentes, especialmente cuando los clientes son de Alemania o Japón. Por ese motivo llegamos a la conclusión que para venderle a esas empresas necesitábamos un proceso de aseguramiento de calidad constante y un laboratorio de última generación. De este modo surgió la necesidad de aplicar las normas ISO.” El directivo señala en el proceso de certificación lograron conformar un grupo de trabajo muy eficiente haciendo un cambio de mentalidad de todos los niveles del personal, incluyendo a los operarios. Todos nuestros controles han mejorado sustancialmente, hay más conciencia de trabajo y todos están muy satisfechos de haber certificado”-explica Chaoul. Para la empresa actualmente la calidad dejó de ser una obligación para convertirse en un deseo. Otro
tema importante es que Curtiembres Fonseca esta construyendo ya la nueva
planta de tratamiento de efluentes. Es una obra muy grande, que estará
funcionando en el 2000. “Estamos concentrados en transformar la planta
ubicada en Lanús para especializarla en cueros para la industria
automotriz, cumpliendo con todas las exigencias de calidad y de ecología.
Este sector de artículos ocupa actualmente el 50% de la producción. En
la planta de Wilde se va a elaborar el resto de los artículos que
producimos.” Grunbaum,
Rico & Dacourt S.A. La
empresa Grunbaum, Rico y Dacourt S.A., GR&D, fue adquirida
recientemente en un 55% de su paquete accionario por la estadounidense
Lackawanna Leather Company. La
tradicional compañía argentina posee una de las plantas más modernas
del mundo y desde hace muchos años es una de las principales
exportadoras locales. David
Mathison, presidente de Lackawanna, después de haber trabajados muchos
años con GR&D, cree que esta asociación es una combinación
perfecta porque las dos empresas tienen muchos aspectos parecidos.
Explica
que, no obstante, al tomar Lackawanna la conducción de GR&D su
primer objetivo es fundir las culturas de ambas empresas, que todos e
sientan parte del mismo equipo. Para enunciar su estilo de
gerenciamiento hace referencia a su forma de vestir -una informal
"camiseta" con el logotipo de su empresa- para graficar que
propone relaciones menos formales y más cercanas entre las personas de
su equipo. En esa línea, sostiene que él debe aprender a hablar en
español para poder comunicarse eficientemente
con la gente de la fábrica para
poder hacer una “buena producción de cuero”. Sus
objetivos estan puestos en aumentar la producción de cuero para automóviles
y aumentar la capacidad de producción de la curtiembre, de 10.000 a
20.000 cueros por semana. Mathison
asegura que la ventaja de producir en la Argentina es que la empresa
esta cerca de la materia prima. Por eso piensa en que GR&D mantendrá
su identidad como productora y que sus productos serán comercializados
por Lackawanna. Sostiene que para vender en los EE.UU., hay que ofrecer
algo más que precios, y que en la Argentina hay cosas más “románticas”
que el precio. Piensa que para su mercado se debe mostrar las características
diferenciales de los productos de GR&D, y producir artículos específicos
para aprovechar las ventajas de esa parte “romántica” de Argentina.
Para ejemplificarlo, dice
que tienen pensado colocar la imagen de Carlos Gardel como emblema,
“porque el tango es muy importante en esta cultura”. La
Argentina ha producido la mayor expansión en la industria del cuero de
los últimos años, fuera de los países de Oriente -asegura Mathison-.
Por eso, pese a que los productos de GR&D atenderán principalmente
al mercado de USA, no piensa abandonar el resto de los mercados
internacionales que desarrolló esta empresa durante tantos años. SADESA SADESA
es el más grande productor y exportador argentino de cuero curtido y
uno de los líderes mundiales en la producción de calzado de alta
calidad y cueros accesorios. Especializada
en los segmentos “lifestyle” y atlético, SADESA ofrece un vasto
conjunto de productos de calzado, incluyendo suelas vegetales. También
entra en el mercado de accesorios con una conocida línea con looks
tradicionales que son complementados con desarrollos estacionales. La
compañía ha cambiado recientemente su orientación comercial para
dirigirse cien por cien hacia los consumidores. Este cambio incluye
ampliar su fuente de materia prima a orígenes como Estados Unidos y
Australia, para ser capaces de agregar selecciones premium a su regular
TR’s sudamericano, abriendo una curtiembre en Tailandia en mayo de
1999 para estar más cerca de la principal área de manufacturación de
su base de consumidores y inaugurando una línea cueros innovadores de
alta tecnología. Están
planeadas inversiones adicionales en Asia para ampliar su capacidad de
producción. La
preservación del medio ambiente es una prioridad de SADESA. De hecho,
la empresa inauguró en agosto de 1999, en su fábrica de Esperanza, una
planta de tratamiento de aguas residuales, de tecnología europea, para
asegurar que todos sus efluentes cumplan o excedan los standards
internacionales. SADESA
posee y opera curtiembres en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y
Tailandia. Emplea alrededor de 3.000 trabajadores en el mundo y tiene
una vasta red comercial a nivel internacional, ofreciendo su
experimentado servicio allí donde sus clientes elijan manufacturar. La
compañía acaba de lanzar su web site, el que se puede visitar en la
dirección www.sadesa.com. YOMA
S.A. Con
su planta principal en la provincia de la Rioja, a 2000 kilómetros al
noroeste de Buenos Aires, la curtiembre Yoma S.A. ocupa un espacio
importante en el mercado del cuero de buena calidad. Esta orientada
hacia los segmentos de calzado de vestir, casual y deportivo,
produciendo para afamadas marcas internacionales en los más diversos
mercados. Luego
de enfrentar problemas financieros durante 18 meses, Yoma planea salir
exitosamente de su situación de Capítulo 11 a mediados de diciembre,
habiendo reprogramado sus deudas con sus acreedores. Según
afirman sus directivos, trabajando bajo el paraguas del Capítulo 11,
reestructuraron la empresa, haciéndola más eficiente y competitiva y
manteniendo, e incluso mejorando, su calificado nivel de calidad y
servicio. Actualmente,
Yoma esta trabajando al 70% de su capacidad histórica (85.000 cueros
por mes). Recientemente han comenzado un programa de mediano / gran tamaño
en el negocio de tapicería, apuntando a los mercados americano y asiático.
QUIMARGEN
S. A. Desde
hace 20 años Quimargen S.A. produce con desarrollos propios, siempre
apuntando a la calidad y la mejor
tecnología. Por eso, robusteciendo su trayectoria, recientemente ha
certificado las normas ISO 9002 con la empresa alemana RW TÜV. Quimargen
elabora productos químicos para el sector de ribera y curtido, y
complementa su oferta con los productos para terminación de su
representada Earnshaw. Para
el sector ribera producen auxiliares de pelambre, redistribuidores de
grasa, auxiliares de curtido y piquelado, gama de recurtientes sintéticos
y resínicos, acrílicos, ceras de brillo para gamuzas, recurtientes de
cromo sintético en base de sales de aluminio, humectantes y, muy
especialmente, los depilantes. También
el crecimiento estuvo vinculado con la línea de recurtientes sintéticos
en la que hay productos de excelente nivel en cuanto a propiedades, como
un recurtiente para blanco, que es de máxima solidez-luz. Este, el
Quimartan CB, es uno de los dos o tres mejores del mundo en su tipo. Rafael
Tomaszewski, su titular, sostiene actualmente tienen como objetivo
prioritario la exportación, consolidando los mercados de Uruguay,
Paraguay, Chile y Brasil, TFL
Argentina S.A. En
los últimos tiempos el objetivo de TFL Argentina S.A. ha sido
incorporar tecnología, lograr mayor eficiencia en la producción para
ser competitivos internacionalmente y avanzar sobre nuevos mercados. Su
planta de Zárate, con tecnología de avanzada y nombrada por matriz de
TFL como International Supplier, produce para Uruguay, Paraguay y Chile,
y también para las TFL de México y de Brasil. Por
otra parte la casa central, TFL Leather Tecnique, los toma como
proveedores y distribuye en el mundo los productos fabricados en la
Argentina. Carlos
Guarnieri, presidente de la empresa, cuenta que en 1999 incorporaron la
fabricación de más de 30 productos nuevos de altísima tecnología,
tanto de colorantes como productos químicos. Actualmente
están cubriendo todos los procesos desde que sale el cuero del frigorífico
hasta la terminación, y una gran parte de esos son fabricados íntegramente
en Zárate. Los únicos que se importan en su totalidad de Brasil e
Italia son los de terminación, en los que tuvieron un gran crecimiento
en el último año que les permitió enfrentar la crisis recesiva que
vive la industria en Argentina. TFL importa los productos y tiene
disponibilidad en stock, a fin de brindar un mejor servicio a sus
clientes. La
apuesta de la empresa es invertir en tecnología e instrumental de
precisión para poder elaborar productos
y colorantes de mayor calidad y competir en los mercados y
segmentos más exigentes. Vilmax
S.A. Con
30 años de historia, Vilmax lidera por décimo año consecutivo las
exportaciones argentinas de colorantes. Exporta a 40 países, entre
ellos Estados Unidos y Europa, y ganó un premio por sus exportaciones
en el rubro. Después de haber conseguido la certificación ISO 9001 en
1998, apuesta a certificar ISO 14.000 en el 2000. En
este sentido, continúa un trabajo para expandirse hacia otros mercados.
Tiene un acuerdo con la empresa Novachem Ltd., ubicada en Hong Kong, por
cual asegura a sus clientes de Asia Pacífico entregas inmediatas y
servicio técnico. Novachem tiene depósitos propios y ambas empresas
planean montar, el año próximo, un laboratorio de ensayos en el sur de
China. Conocida
por su preocupación por la tecnología y el respeto por el
medioambiente, Vilmax lanzará al mercado, próximamente, una línea de
colorantes de altas solideces para la tapicería más exigente,
incluyendo hogar y automotriz. Es una línea apta para lograr los tonos
más demandados en tapicería de cuero. |
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